Análisis al mercado aeronáutico ecuatoriano 2017

En el marco del evento Routes Americas 2018 que se desarrollará en Quito en febrero, el organismo ha presentado un detallado informe sobre el mercado aeronáutico ecuatoriano 2017 y su actualidad. Con estos datos, analizamos sus perspectivas.

Recientemente, Routes publicó el informe sobre las rutas de las Américas con más pasajeros y la ruta Quito – Guayaquil se ubicó en el TOP 20 con más de 1 millón seiscientos mil pasajeros en el periodo de 1 año calendario entre octubre 2016 y octubre 2017.

En este nuevo reporte, se presentan estadísticas detalladas de participación de mercado, pasajeros transportados y las rutas más grandes que operaron hacia y desde Ecuador del año 2017. Les invito a leer y compartir este informe que detalla claramente en qué situación se encuentra el mercado aeronáutico ecuatoriano.

El mercado aeronáutico ecuatoriano

El mercado aéreo ecuatoriano es un gran soporte de la economía local, brindando trabajo a más de 137.500 personas entre puestos directos e indirectos y generó una contribución de más de $2 mil millones de dólares al PIB (Producto Interno Bruto) durante el 2016.

Para el año 2027, se espera que el negocio aeronáutico en Ecuador genere más de 196 mil empleos y un aporte superior a los $3 mil trecientos millones de dólares al PIB, que implicaría el 2.5% del total del PIB de Ecuador.

El mercado ecuatoriano está destinado a crecer, gracias a mejoras en la infraestructura y nuevas aerolíneas volando o interesadas en volar. En términos de ASK (Asientos Disponibles por Kilómetros) creció apenas un 3.3% desde el 2010, pero por lo expuesto anteriormente, es posible que este incremento se acelere por un mayor atractivo turístico y de negocios.

Otras medidas, como la implementación de políticas de Cielos Abiertos, esperan generar un crecimiento aún más acelerado en la industria aérea ecuatoriana.

Ecuador cuenta con 2 principales aeropuertos internacionales, Quito y Guayaquil. Cada uno con sus puntos a favor y encontra para la operación de las aerolíneas. Entre ambos, Quito lleva la ventaja en cuanto a pasajeros transportados con más de 5.4 millones de pasajeros y Guayaquil le sigue de cerca con 4.6 millones de pasajeros. Ambos suman el 75% del mercado aeronáutico del país.

El principal destino internacional desde Ecuador son los Estados Unidos con 2 millones de pasajeros transportados y un crecimiento promedio anual del 10% desde el 2010. Los siguientes mercados son España y Colombia.

En la actualidad, el 56% de pasajeros que viajan desde o hacia Ecuador lo hacen vía un HUB (Panamá, Lima, Bogotá), por lo que es la oportunidad apropiada para incrementar los vuelos directos hacia el país.

Estadísticas del mercado aeronáutico ecuatoriano 2017

• En Ecuador se realizan más de 49.500 vuelos anualmente, de los cuales el 68% corresponde a domésticos y el 32% a internacionales.
• Desde Ecuador más de 6 millones setecientos sesenta mil asientos se ofrecieron, de los cuales el 61% corresponde al mercado doméstico y el 39% al internacional.
• En el 2017 se ofrecieron 75.000 asientos low cost, todos internacionales. en Ecuador aún no operan aerolíneas low cost en vuelos domésticos, pese a que LATAM Airlines Ecuador implementó un concepto similar.

Estadísticas del mercado doméstico ecuatoriano

• Durante el 2017, se ofrecieron menos asientos que en el 2016, con una reducción del -13.1%, liderado esta baja principalmente por Tame, que redujo su capacidad en un 27%.
• El año 2013 fue el año con mayor número de asientos ofrecidos en Ecuador con 6,834.913 millones versus 4,157.394 en el año 2017.

• Durante el 2017 en Ecuador despegaron 33.325 vuelos de 6 aerolíneas (se consideran a Iberia y KLM que volaban o vuelan entre Quito y Guayaquil). Actualmente, 14 aeropuertos de Ecuador reciben vuelos domésticos regulares.

• Quito lidera el mercado doméstico (en la gráfica dice internacional) con el 43.2% de la capacidad, seguido por Guayaquil con el 33.3%, Galápagos (Baltra) con el 7.3% y el resto de aeropuertos del país (Manta y Latacunga) el 16.2%.
• Las principales 5 rutas domésticas de Ecuador por capacidad son Quito – Guayaquil, Guayaquil – Baltra, Quito – Cuenca, Quito – Manta y Guayaquil – San Cristóbal.

• En el año 2016 se transportaron 415.034 pasajeros menos en comparación con el 2015, lo que implica una reducción del -12,15%.
• El total de pasajeros transportados en el 2016 fueron 3.001.566 millones de pasajeros.
• Tame fue la aerolínea que presentó la mayor baja en pasajeros transportados con el -16,73%.

Participación de mercado aerolíneas domésticas Ecuador (Market Share) por capacidad 2017

El año 2017, no fue el mejor año para Tame. Cerró rutas, disminuyó capacidad y bajo frecuencias, todo esto generó que la aerolínea de bandera de Ecuador pierda bastantes puntos en su participación en el mercado aeronáutico ecuatoriano:

• Tame sigue liderando la participación del mercado en capacidad ofrecida con el 39.9%, seguido de LATAM Ecuador con el 30.9% y cierra en el tercer puesto Avianca con el 25.7% de la participación. El resto de la capacidad la comparte KLM e Iberia que hacen/hacían la triangulación Quito – Guayaquil, aunque no cuentan con derechos de tráfico.
• Cabe indicar que este análisis de participación del mercado corresponde a la capacidad de las aerolíneas y no al número de pasajeros transportados.
• En el año 2016, Tame lideró la participación de mercado en pasajeros transportados con el 49,51%, seguido por LATAM Airlines Ecuador con el 32,62% y en tercer puesto Avianca-Ecuador con el 17,87% de participación.

Estadísticas del mercado internacional ecuatoriano

• En el 2017, la capacidad ofrecida en vuelos internacionales se redujo en un -4.7%, liderando una vez más esta reducción por el cierre de rutas de Tame a destinos como Sao Paulo, La Habana y Buenos Aires.
• El mejor año histórico en asientos ofrecidos en rutas internacionales fue el 2016, con más 2 millones seiscientos mil asientos.

• En el 2017, 15,888 vuelos internacionales despegaron hacia o desde Ecuador.
• Actualmente, son 20 las aerolíneas internacionales que operan vuelos regulares a Ecuador. Durante el 2018 se sumarán 2 más con Spirit Airlines a Guayaquil y Condor a Quito.

• El TOP 5 rutas internacionales a y desde Ecuador está liderada por la Quito – Bogotá con 519,792 mil pasajeros pasajeros transportados en esta ruta, le sigue Guayaquil – Panamá, Quito – Panamá, Quito – Lima y Guayaquil – Bogotá.
• Las 5 mayores rutas internacionales desde Ecuador juntas suman más de 2 millones de pasajeros anuales transportados.

• Por capacidad, internacional, la diferencia entre Quito y Guayaquil es mínima. La capital ecuatoriana tiene el 50.3% de participación y la Perla del Pacífico 49%. En tercer puesto se encuentra Esmeraldas con su rutas internacional a Cali por parte de Tame, con el 0.7% de participación.
• Son 3 aeropuertos ecuatorianos los que captan vuelos regulares internacionales (Esmeraldas no tiene categoría internacional, sino interfronterizo).

Participación de mercado aerolíneas internacionales Ecuador (Market Share) por capacidad

Durante el 2017 existieron pocas novedades en cuanto a nuevas aerolíneas internacionales en Ecuador o aumento de frecuencias. A finales del 2016 Air Europa empezó a volar a Guayaquil y en julio 2017 por un corto periodo voló Dynamic International Airways a Guayaquil. A parte de esas noticias, el pasado año solo trajo cortos aumentos de capacidad por parte de Copa Airlines y United Airlines. En general, el mercado internacional mostró una estabilización en las operaciones, pero el efecto Tame con sus cierres de ruta, perjudicó en general las estadísticas finales del año pasado, aunque hay una mejora al compararlo con el 2016.

• Avianca es la principal aerolínea en capacidad ofrecida desde y hacia Ecuador, con el 22.9% de la participación. Le sigue Copa Airlines con el 17.5%, American Airlines con el 11.5%, LATAM Airlines con el 10.6% y cierra el listado Tame EP con el 8.9% de la participación.
• Cabe indicar que este análisis de participación del mercado corresponde a la capacidad de las aerolíneas y no al número de pasajeros transportados.

Proyecciones para el mercado aeronáutico ecuatoriano

El año 2017 fue igualmente un año aún complejo para las aerolíneas que operan en Ecuador, tanto domésticas como internacionales. Pese a que comparando con el 2016, existe una baja en varios niveles, estos son impulsados principalmente por el efecto Tame en el mercado, pero esto no quiere decir que para todas las aerolíneas fue un mal año. En general, todas presentaron algún grado de crecimiento en sus ingresos, pasajeros transportados y otros.

Fue un buen año para la aviación ecuatoriana, el mercado se estabilizó y mostró importantes signos de mejora, como lo son los pasajeros transportados en la principal ruta doméstica del país, Quito a Guayaquil.

Pese a que el 2017 fue un año sin mayores novedades, el 2018 se muestra como un año mucho más atractivo y nuevas aerolíneas ya tienen encaminado sus nuevas rutas hacia Ecuador e incluso, algunas que se han ido, volverían como VivaColombia o Cubana de Aviación.

El mercado doméstico empieza a ver más atractivo. LATAM Ecuador y Avianca Ecuador planean estrategias para incrementar más aviones y rutas nacionales e internacionales, gracias a una mejora del mercado y un retroceso de la principal competencia doméstica, Tame.

Sin duda, el 2018 será un año lleno de buenas noticias para el mercado aeronáutico ecuatoriano y eso que en este análisis, no se tomó en cuenta el mercado de carga.

Agradecimiento especial a Routes y OAG por la posibilidad de compartir tan valiosa información sobre el mercado aéreo de Ecuador.