Fusión Spirit y Frontier no va más, pero con JetBlue sí

La fusión previamente anunciada entre Spirit y Frontier Airlines, no va más, pero sí lo será con JetBlue que logró convencer a los accionistas de la aerolínea amarilla. Foto CNN

JetBlue Airways Corporation y Spirit Airlines, Inc. anunciaron que sus juntas directivas aprobaron un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual JetBlue adquirirá Spirit por $33,50 por acción en efectivo, incluido un prepago de $2.50 por acción en efectivo pagadero con la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Spirit y una tarifa de $0.10 por mes a partir de enero de 2023 hasta el cierre, por un valor total de capital total diluido de $3.8 mil millones1 y un valor empresarial ajustado de 7600 millones de dólares.

Puntos claves de la fusión entre Spirit y JetBlue

• La aerolínea ofrecerá a sus 77 millones de clientes combinados más opciones y opciones.
• JetBlue planea llevar la Experiencia JetBlue a todos los aviones, ofreciendo la combinación única de JetBlue de tarifas bajas y un servicio galardonado a más clientes.
• La adquisición acelerará el plan de crecimiento orgánico de JetBlue con más de 1700 vuelos diarios a más de 125 destinos en 30 países según los horarios de diciembre de 2022.
• La adquisición aumentará la relevancia de JetBlue en ciertas ciudades de enfoque clave (Fort Lauderdale, Orlando, San Juan y Los Ángeles), así como en los centros de las cuatro grandes aerolíneas (Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta y Miami).
• La aerolínea combinada tendrá una flota de 458 aviones pro forma y una cartera de pedidos de más de 300 aviones Airbus con la opción de motores nuevos, o motores neo, de bajo consumo de combustible y con menos emisiones de carbono, lo que proporciona una mayor flexibilidad y eficiencia al mismo tiempo que mitiga el riesgo. de disponibilidad limitada de aeronaves.
• JetBlue espera alcanzar $600-700 millones en sinergias netas anuales una vez que se complete la integración, impulsada en gran parte por la expansión de las ofertas para los clientes como resultado de la mayor amplitud y profundidad de la red combinada.
• Se proyecta que la compañía combinada tenga ingresos anuales de aproximadamente $ 11.9 mil millones en función de los ingresos de 2019. JetBlue espera que la transacción aumente significativamente las ganancias por acción en el primer año completo después del cierre.
• JetBlue espera mantener la flexibilidad del balance general con un apalancamiento posterior a la transacción de 3.0-3.5x, muy dentro de los niveles históricos, y continuar su trayectoria de desapalancamiento a medida que captura sinergias.
• La flota combinada de Airbus incluiría los nuevos A220 y A320neo, que han demostrado ofrecer mejoras de dos dígitos en combustible y emisiones de carbono. Después del cierre, JetBlue aprovechará la cartera de pedidos de la compañía combinada para acelerar la transición de la flota a la próxima generación de aviones de bajo consumo de combustible.

La finalización de la adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas y la aprobación de los accionistas de Spirit. Las empresas esperan concluir el proceso regulatorio y cerrar la transacción a más tardar en el primer semestre de 2024.

Las aerolíneas continuarán operando de manera independiente hasta que se cierre la transacción y sus respectivos programas de lealtad permanecerán sin cambios y las cuentas de los clientes no se verán afectadas de ninguna manera.

Una vez completada la adquisición, la aerolínea combinada tendrá su sede en Nueva York y estará dirigida por Robin Hayes.

Como se anunció anteriormente, Spirit ha rescindido su anterior acuerdo de fusión con Frontier. JetBlue ha rescindido su oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada para adquirir acciones ordinarias de Spirit.