La aerolínea norteamericana Spirit Airlines anunció el ingresa al proceso de Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.
Antes de ir con la información exacta, es importante aclarar que, un proceso de Capítulo 11 no implica el cierre de la aerolínea ni el cierre de rutas, por lo que los vuelos actuales de la aerolínea están garantizados, pero nunca estará de más estar atentos a la información oficial que se pueda generar.
Justamente, este procedimiento es evitar la quiebra y posterior liquidación de la aerolínea, ya que en estos meses podrá renegociar todas sus obligaciones contractuales, deudas, arriendos y más, tal como lo hace actualmente GOL que sigue volando a incluso abriendo nuevas rutas.
Spirit Airlines se acoge al Capítulo 11
Spirit Airlines, Inc. anunció hoy que ha firmado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el «RSA») respaldado por una supermayoría de los tenedores de bonos convertibles y de fidelidad de Spirit en los términos de una reestructuración integral del balance. Se espera que la reestructuración reduzca la deuda de Spirit, proporcione mayor flexibilidad financiera, posicione a Spirit para el éxito a largo plazo y acelere las inversiones que brindan a los Huéspedes experiencias de viaje mejoradas y mayor valor.
En relación con el RSA, Spirit ha recibido compromisos respaldados por una inversión de capital de $350 millones de los tenedores de bonos existentes y completará una transacción de desapalancamiento para convertir en capital $795 millones de deuda financiada. Para implementar el RSA, la Compañía ha iniciado un proceso de capítulo 11 preestablecido en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el «Tribunal»). Los tenedores de bonos existentes también están proporcionando $300 millones en financiamiento de deudor en posesión («DIP»), que, junto con las reservas de efectivo disponibles de Spirit y el efectivo provisto por las operaciones, se espera que respalden aún más a la Compañía durante el proceso del capítulo 11.
Spirit espera continuar operando su negocio en el curso normal durante este proceso del capítulo 11 preestablecido y simplificado. Los pasajeros pueden continuar reservando y volando sin interrupción y pueden usar todos los boletos, créditos y puntos de fidelidad de manera normal. El proceso del capítulo 11 en sí no afectará los salarios o beneficios de los miembros del equipo, que continúan pagándose y honrándose para aquellos empleados por Spirit. Los proveedores, arrendadores de aeronaves y titulares de deudas garantizadas por aeronaves continuarán recibiendo pagos en el curso normal y no se verán afectados.
«Me complace haber llegado a un acuerdo con una supermayoría de nuestros tenedores de bonos convertibles y de fidelidad sobre una recapitalización integral de la Compañía, lo que constituye un fuerte voto de confianza en Spirit y en nuestro plan a largo plazo», afirmó Ted Christie, presidente y director ejecutivo de Spirit. «Este conjunto de transacciones fortalecerá materialmente nuestro balance y posicionará a Spirit para el futuro mientras continuamos ejecutando nuestras iniciativas estratégicas para transformar la experiencia de nuestros huéspedes, brindando nuevas opciones de viaje mejoradas, mayor valor y mayor flexibilidad. Estoy sumamente orgulloso del arduo trabajo y la dedicación del equipo de Spirit, que es clave para nuestro progreso sostenido en el avance de nuestro negocio y la prestación de servicios a nuestros huéspedes».
Como parte del proceso del capítulo 11, Spirit está presentando un Plan de Reorganización propuesto (el «Plan») que incorpora los términos acordados del RSA y está sujeto a la confirmación del Tribunal. La empresa ha recibido el apoyo de una gran mayoría de sus tenedores de bonos convertibles y de lealtad y espera salir de un proceso simplificado del capítulo 11 en el primer trimestre de 2025.
Junto con la petición, Spirit ha presentado una serie de mociones de primer día que, una vez aprobadas por el Tribunal, facilitarán aún más que la empresa opere su negocio en el curso normal durante el proceso simplificado del capítulo 11.
Como resultado de la presentación del capítulo 11, Spirit espera ser excluida de la Bolsa de Valores de Nueva York en el corto plazo. La empresa espera que sus acciones ordinarias sigan cotizando en el mercado extrabursátil a través del proceso del capítulo 11. Se espera que las acciones se cancelen y no tengan valor como parte de la reestructuración de Spirit.
