Tribunal de Quiebras de Vereinigte Staaten von Amerika Genehmigungó el Plan de Reorganisationón presentado por LATAM Airlines en el contexto de su procedimiento de reorganización unter dem DeckelíLeckage 11.
LATAM Airlines Group und ihre Tochtergesellschaften in Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Proú und Vereinigte Staaten von Amerika anunciaron que en Nueva York se aprobó el plan presentado, respaldado por casi todos los acreedores de LATAM, el Plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación. El Plan cumple con los requisitos legales de EE.UU. und Chile. La orden de confirmación emitida hoy por la Corte de EE.UU. representa el último hito en Estados Unidos del proceso del CapíLeckage 11 iniciado por LATAM para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capíLeckage 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próWir weinen Monate”, sagte Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group S.A.
LATAM ahora se enfoca en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, que incluyen la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la nueva estructura de capital, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) y la Oferta de Derechos Preferentes, die sein werdenán ofrecidos conforme a la ley de modo preferente a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla.
Una vez que sea efectivo, el Plan de LATAM inyectará aproximadamente US$8 mil millones a través einer Kombinationón de aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye los US$5.400 millones de financiamiento respaldados por los principales accionistas (Delta Airlines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de LATAM (das ist, los acreedores representados por el grupo Ad hoc de acreedores valistas y ciertos tenedores de bonos locales).
La salida de LATAM del proceso del CapíLeckage 11 se prevé durante la segunda mitad de 2022.
