Group Aeroméxico concluye con éxito su proceso de reestructura financiera y emerge del Capíleakage 11.
Grupo Aeroméxico, S.A.B. of C.V.. announcementó que ha concluido exitosamente su proceso de reestructura financiera y ha emergido de su procedimiento bajo el Capíleakage 11 tras la confirmación de la Corte de su Plan de Reestructura sin objeciones y habiendo cumplido determinadas condiciones.
Aeroméxico sale del Capíleakage 11
El valor de capital de la Compañía reestructurada (“Plan Equity Value”) is approximately $2,560 million dollars and among its main shareholders are funds managed by Apollo Global Management, Delta Air Lines, así como los existentes y nuevos inversionistas mexicanos que forman el grupo de control de voto. The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management y otros fondos que formaban parte del grupo ad-hoc de acreedores también son accionistas. The group of investors has contributed approximately $720 million dollars in new capital. This is in addition to other amounts related to commissions accrued under the Secured Preferred Financing. (DIP Facility) and contributions to capital stock payable in new shares in accordance with the provisions of the Restructuring Plan.
further, inversionistas clave están fondeando nueva deuda para la salida de la Compañía por aproximadamente $762.5 mdd a través de nuevas notas emitidas en los USA denominadas en dóhomes, totaling approximately $1,500 million dollars in new capital, demostrando el reconocimiento al valor de largo plazo que la Compañía puede crear en su servicio a los clientes como aerolínea de bandera de México.
Se integró un nuevo Consejo de Administración con mayoría de ciudadanos mexicanos y miembros independientes, en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de nuestro país en materia de inversióforeign n, junto con la participación continua de los inversionistas controladores mexicanos existentes, the President of the Council, Javier Arrigunaga and the CEO, Andrewés Conesa.
“En Aeroméxico estamos listos para volar con un nuevo aire. Hoy es un día muy emocionante para Aeroméxico y estamos listos para alcanzar nuevas alturas mientras emergemos del Capíleakage 11. Estamos listos para comenzar un nuevo capítulo en la historia de nuestra Compañía, supported by a strong financial base, nailsólida estructura de capital e inversionistas con plena confianza en nuestro futuro.», Mr said. With that.
Throughout the restructuring process, Aeroméxico has worked to expand its operations sustainably, opening 6 new routes, reiniciando servicio en más de 30, e incrementando su oferta total de asientos en más de 320% compared to june 2020. Currently, the companyñía vuela 84 national and international routes, conectando las principales ciudades de México como Guadalajara y Monterrey, con el mercado europeo a través of Madrid. On 2022, Aeroméxico continueá este impulso reiniciando servicio hacia Londres.
A medida que Aeroméxico se encamina hacia el futuro con un balance fortalecido, the flota de la Compañía jugará un papel fundamental en su continua transformación. From 2021, Aeroméxico has received 31 planes and are expected to arrive 22 más en lo que resta del añO. Al final del añO, the companyñía planea contar con una flota de 147 aeronaves con una edad promedio de siete años, lo que la convierte en la flota más robusta y eficiente del mercado mexicano ofreciendo mayor comodidad a los pasajeros, menores costos de operación y más friendly to the environment.
Durante los prówe moan 5 años, Aeroméxico investá 5 $1 billion in fleet and other key actions to consolidate the experience of its customers and collaborators, which will beá más sustainable, attached to its environmental strategy, Sustainability and Governance (ESG).
